Nová faktura, úpravy a dobropis

Formulář pro vystavení faktury: dodavatel se doplní sám, odběratele vyberete z adresáře nebo načtete z ARES, položky se sečtou automaticky.

Pro koho:: Administrátoři
V aplikaci:: /invoices/new

Postup

1Klikněte na „Nová faktura“ (na Přehledu, v seznamu faktur nebo přes ⌘K).
2Základní údaje: číslo faktury a variabilní symbol se předvyplní podle číselné řady, můžete je upravit. Volitelně doplňte konstantní symbol a číslo objednávky.
3Data: datum vystavení, datum zdanitelného plnění a datum splatnosti.
4Forma úhrady: Převodem nebo Hotově.
5Interní kategorie, činnost (hlavní / komerční) a kategorie v rozpočtu. Tyto údaje slouží jen pro vaše přehledy a na faktuře se netisknou.
6Dodavatel se vyplní z Nastavení. Odběratele vyberte tlačítkem „Vybrat z evidence…“, nebo zadejte IČO a klikněte na lupu (ARES) a údaje se doplní z veřejného rejstříku.
7Volitelný „Text před položkami“, např. „Fakturujeme Vám dle dohody…“.
8Položky: popis, množství a cena za jednotku. Další řádek přidáte tlačítkem „Přidat položku“. Součet „Celkem k úhradě“ se počítá průběžně.
9Fakturu uložte. Vygeneruje se PDF s QR kódem pro platbu.

Dobropis

Zaškrtněte v základních údajích „Dobropis“. Tlačítkem „Negovat částky“ převedete všechny položky na záporné hodnoty. Dobropis se v přehledech započítá jako snížení příjmů.

Úprava faktury

V detailu faktury klikněte na „Upravit“. Po uložení se znovu vygeneruje PDF.

Administrátor může fakturu uzamknout ikonou zámku. Uzamčenou fakturu nelze upravit ani omylem změnit, což se hodí po předání účetní.