Obsah manuálu

Správa

Odběratelé (adresář)

Společný adresář firem a osob pro faktury, smlouvy, DPP, dopisy a kalendáře. Údaje můžete nechat vyplnit samotného odběratele přes online formulář.

Pro koho:: Všichni (úpravy jen administrátoři)
V aplikaci:: /customers

Přidání odběratele

1Klikněte na „Přidat odběratele“.
2Vyplňte název / jméno, IČO a DIČ, adresu, e-mail a telefon.
3Číslo účtu — potřebné pro QR platby u dokladů.
4Datum narození a rozšířené údaje pro DPP (rodné číslo, místo narození, zdravotní pojišťovna, rodné příjmení) — povinné pro přihlášku na ČSSZ.
5Uložte.

Výzva k vyplnění údajů

1Klikněte na „Poslat výzvu“.
2Zvolte typ výzvy a odběratele, nebo zadejte e-maily (jeden na řádek či oddělené čárkou). Lze nahrát i CSV.
3Adresáti dostanou odkaz na zabezpečený formulář, kam údaje vyplní sami. Po odeslání se uloží do adresáře.

Detail odběratele

Souhrnné karty: faktury, účtenky, DPP, odečty a jejich součty.
Propojené finanční konto se zůstatkem.
Časová osa všech dokladů (faktury, přijaté faktury, smlouvy, kalendáře, revize, odečty) s filtrem podle typu a roku.