Začínáme
Přehled (dashboard)
Úvodní obrazovka s klíčovými čísly za aktuální rok, upozorněními na věci k vyřízení, nadcházejícími platbami a cashflow.
- Pro koho:
- Všichni uživatelé
- V aplikaci:
/
Obsah manuálu
Co na Přehledu najdete
- Rychlé akce v hlavičce: Nová faktura, Přijatá faktura, Účtenka a Párování banky.
- Klíčová čísla: příjmy, výdaje a saldo za letošní rok (záporné saldo je červeně) a spotřeba elektřiny s průměrnou cenou za kWh.
- Vyžaduje pozornost — neuhrazené faktury, konta v mínusu, čekající dobropisy, revize blížící se expiraci, neuhrazené splátky a další. Kliknutím na položku přejdete rovnou na příslušný seznam.
- Nadcházející platby — pohledávky a závazky ze splátkových kalendářů a smluv na nejbližších 14 dní, s označením „Urgentní“, „Brzy“ nebo „Po splatnosti“.
- Cashflow po měsících — sloupcový graf příjmů a výdajů.
- Nedávné pohyby — poslední vydané a přijaté faktury, účtenky, DPP a splátky.
Upozornění na nové podklady
Pokud do systému přibyly nové podklady k vytěžení (např. nahrané dokumenty od kolegů), zobrazí se nahoře modrý pruh „Nové podklady ke zpracování“ s tlačítkem „Zpracovat“.